Équité Conseils est le cabinet spécialiste en Conseil et Gestion Privée dédié à une clientèle haut de gamme.
Jennyfer Serres
Après une expérience réussie de 12 ans dans le secteur bancaire et un diplôme d’ingénieur en Gestion de Patrimoine, Jennyfer a souhaité travailler au plus près de la clientèle privée pour répondre à ses préoccupations.
Loyale et organisée, attachée à créer une relation de confiance sur le long terme, Jennyfer vous accompagnera de manière individualisée et équitable.
Une ligne de conduite et des valeurs fortes
Nous sommes à l’écoute de nos clients et appliquons une méthode rigoureuse dans notre approche patrimoniale. Dès le premier rendez-vous un document de mise en relation expliquant notre démarche vous est remis. Une lettre de mission est ensuite soumise à votre approbation. Celle-ci reprend vos objectifs et notre tarification pour répondre à vos attentes.
Éthique
Dans un contexte en perpetuelle évolution cette valeur reste le fil conducteur de la relation que nous entretenons avec nos clients. Au travers de cette ligne de conduite nous respectons chaque jour, la confiance que nos clients nous accordent.
Transparence
Nous sommes conscients de l’importance que revêt pour vous l’analyse de votre patrimoine, et nous nous attachons à proposer des stratégies intelligibles, simples et efficaces qui sont chiffrées dans le temps.
Indépendance
Équité Conseils est un cabinet totalement indépendant et n’a admis aucun lien capitalistique avec ses partenaires. Cette qualité assure à nos clients une objectivité totale dans la mise en œuvre de nos solutions et de nos stratégies.
Engagement
Lors de la remise de votre bilan patrimonial nous nous engageons par écrit sur nos choix étayés et motivés. Ainsi vous pouvez retrouver de manière chiffrée à tout moment les bienfaits de nos préconisations à l’instant T comme dans l’avenir.
Expertise
Nous avons à notre actif toutes les habilitations nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous suivons de près les exigences de la réglementation.
Inter-profession
Nous nous appuyons si besoin sur vos conseils habituels (Notaire, Expert comptable, Avocat fiscaliste…) ou nous vous faisons bénéficier de notre propre réseau d’experts.
Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ?
Equité Conseils est membre de la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine